Full service integrated securities company

Transkripsi

1 PT Trimegah Securities Tbk Paparan Publik / Public Expose IDX - TRIM Bloomberg TRIM IJ 25 Juni 2009 The Sultan - Jakarta

2 Agenda 1. Profil Perusahaan 2. Kegiatan Usaha 3. Kinerja Keuangan 4. Rencana Usaha 2

3 1. Profil Perusahaan

4 Business Groups Asset Management Equity Capital Markets Debt Capital Markets Investment Banking Syariah Salah satu perusahaan Asset Management terkemuka. Produk: reksa dana jenis saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi, dan pooled funds. Discretionary fund. Jaringan distribusi yang kuat dengan bank-bank terkemuka. Equity broker terkemuka. Ritel: 15 kantor cabang & 8 kantor perwakilan. Institusi: nasabah dalam & luar negeri. Fasilitas pinjaman marjin. Lebih dari 33,000 rekening. Administrator ESOP. DMA. TRIMobile. Obligasi Negara Ritel ( ORI ). Dealer Utama Obligasi Negara. Agen Penjual SBSN. Equity dan bond underwriting. Financial advisory. Full service integrated securities company Dedicated team. Reksa dana saham, campuran dan pendapatan tetap syariah. 4

5 Kantor Cabang & Perwakilan 15 kantor cabang 8 kantor perwakilan 5

6 Penghargaan Capital Market Award 2004 The Best Securities Company The Best Capital Market Award 2006 The Best Securities Company 6

7 Penghargaan 7

8 Komposisi Pemegang Saham Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2008 Composition of Shareholder as of December 31, 2008 Pemegang Saham Jumlah Saham Kepemilikan Shareholders Number of Shares Ownership MLPFS S/A Demera ra Li mi ted 915,753, % Deuts che Ba nk AG, London ,808, % Uni ted Inves tment Inc 727,752, % Northern TST GSL RE Cl i ents Trea ty AC 350,000, % Masyarakat / Public holders *) 567,985, % 3,454,300, % PT Tri mega h Securi ti es Tbk.(Trea s ury) 200,700, % Jumlah / Total 3,655,000, % *) Masing-masing di bawah 5% / each below 5 % ownership 8

9 2. Kegiatan Usaha

10 Equity Capital Markets Pangsa pasar yang signifikan dalam nilai, volume dan frekuensi perdagangan di Bursa Efek Indonesia. 15 kantor cabang dan 8 kantor perwakilan di 19 kota. Lebih dari 90 equity sales professional dan lebih dari 10 dealer. Lebih dari 33,000 rekening nasabah: ritel dan institusi. Fasilitas Pinjaman Marjin. Direct Market Access( DMA ). 10

11 Nilai Perdagangan di BEI ,000.0 Memasuki 2Q09, nilai perdagangan di Bursa mulai meningkat signifikan. Nilai Perdagangan (Rp tn) , , , , IHSG - - Sejalan dengan kenaikan nilai perdagangan di Bursa, nilai perdagangan Trimegah juga mengalami peningkatan. Trimegah (Rp tn) Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Nilai Perdagangan ` Dec-08 Jan-09 Feb-09 IHSG Mar-09 Apr-09 May-09 0 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May IDX (Rp tn) 0 Sumber: BEI IDX TRIM 11

12 Statistik Perdagangan Saham Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Value (Rp bn) Value 5, , , , , , , , ,236.1 Market Share 3.51% 1.66% 2.37% 4.55% 2.83% 3.49% 2.51% 3.04% 3.53% Rank Daily Trading Value Volume (bn) Volume Market Share 2.89% 2.12% 2.79% 3.53% 3.13% 4.00% 3.31% 3.88% 4.22% Rank Daily Trading Volume Frequency (x 1,000) Frequency Market Share 4.92% 5.05% 5.15% 5.18% 5.15% 4.99% 4.27% 3.84% 4.06% Rank Daily Trading Frequency Sumber: BEI 12

13 Jumlah Rekening 36,000 Jumlah rekening meningkat 34,000 32,000 sebesar lebih dari rekening dalam 3 tahun. 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20, Q09 Jumlah Rekening Jumlah rekening equitydi Trimegah terus meningkat dari sekitar di tahun 2005 menjadi lebih dari pada 1Q09. 13

14 TRIMobile Information Information Subscription Transaction Market data Indeks Saham teraktif Informasi saham Research info Corporate actions NAB reksa dana Harga ORI Nilai tukar Harga saham Indeks Nilai tukar Price target alert Gain & loss alert Cash balance Corporate actions NAB reksa dana Research Saham: Buy & sell order Cancel order Amend Order Order info Cash balance Stock balance Reksa Dana: Jual & beli Konversi Cash balance 14

15 Jasa Administrasi ESOP Jasa Administrasi ESOP 15

16 Asset Management Produk: reksa dana jenis saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, proteksi dan pooled funds. Discretionary fund. Lebih dari 10,000 rekening. Lebih dari 30 sales professionals. Jaringan distribusi yang kuat melalui kantor-kantor cabang dan aliansi dengan bank-bank terkemuka. Dana Kelolaan Rp2.4tn (per akhir Mei 2009). 16

17 Dana Kelolaan Dana Kelolaan (Asset under Management AUM ) industri reksa dana kembali meningkat pada 4Q08. Sejalan dengan pulihnya AUM industri, AUM Trimegah juga menunjukkan peningkatan. Industri (Rp tn) Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May Trimeg imegah (Rp tn) Industri Trimegah Sumber: Bapepam-LK, Trimegah, Infovesta, data diolah. 17

18 Kinerja Beberapa Reksa Dana Trimegah Product Return YtD Rank in the Industry Equity Fund *) TRIM Kapital Plus 88.19% 5 TR IM K apital 62.02% 18 Shariah Equity Fund **) TRIM Syariah Saham 56.14% 3 Shariah Balanced Fund **) TR IM S yariah B erimbang 53.53% 4 Catatan: Year-to-Date, per 29 Mei *) Dari 57 reksa dana jenis saham konvensional di industri. Kinerja IHSG Year-to-Date = 41,4%. **) Dari 11 reksa dana syariah di industri. Kinerja Jakarta Islamic Index YtD = 42.1%. 18

19 Mitra Kami 19

20 Debt Capital Markets Primary Dealer Surat Utang Negara ( SUN ). Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN ). Agen Penjual Obligasi Negara Ritel ( ORI ). Salah Satu Agen Penjual Terbaik ORI001, ORI002, ORI003, ORI004. Agen Penjual Sukuk Ritel: Agen Penjual Terbaik Kategori Perusahaan Efek. Peringkat 2 dari 13 Agen Penjual dengan pangsa pasar 14%. 20

21 Investment Banking -Layanan Financial Advisory Asset Disposals Divestments/Privatizations Right Issue Restructuring Merger & Acquisitions Valuation, Feasibility Study Arranger Debt Instruments: MTN, PN Bank Financing Underwriting Equity Debt Indonesia Domestic Equity Offering (IPO) (Bloomberg, Dec 2008): Top 5 dari 20 equity underwriters (IPO). Pangsa pasar 4.0% Bond Underwriting League (Bloomberg, 18 Jun 2009): Trimegah peringkat ke-2 dari 19 underwriters. Pangsa pasar 19.7%. 21

22 IB 2008 & 2009 Deals Bond X Rp Joint Lead Underwriter 2009 Syariah Bond (Sukuk) Ijarah PLN III Rp Joint Lead Underwriter 2009 Bond IV Rp Joint Lead Underwriter 2009 Federal International Finance Bond IX Joint Lead Underwriter 2009 Bond XIII Joint Lead Underwriter 2009 Bond IV Rp Joint Lead Underwriter 2009 IPO Rp Lead Underwriter

23 Equity and Fixed Income Research 23

24 3. Kinerja Keuangan

25 5M09 Pendapatan Usaha 5M09 Share 5M08 Share % YoY REVENUE Komisi perantara pedagang efek 31,697,261, % 54,862,567, % -42.2% Jasa penasehat investasi - 0.0% 260,454, % % Keuntungan (kerugian) dari perdagangen efek 2,103,612, % (10,770,668,157) -8.0% % Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 7,204,493, % 3,172,477, % 127.1% Bunga, bersih 12,063,008, % 53,571,719, % -77.5% Jasa manajemen invetasi 13,989,127, % 33,835,172, % -58.7% Lain-lain 126,360, % 372,222, % -66.1% JUMLAH PENDAPATAN USAHA 67,183,863, % 135,303,946, % -50.3% Catatan: Tidak diaudit. 25

26 5M09 Laba 5M09 5M08 % YoY JUMLAH BEBAN USAHA (56,885,388,276) (78,119,495,349) -27.2% LABA USAHA 10,298,474,995 57,184,451, % JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN, BERSIH (5,486,830,482) (24,908,153,790) -78.0% LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN 4,811,644,512 32,276,297, % PAJAK (1,711,986,276) (8,728,944,107) LABA BERSIH 3,099,658,236 23,547,353, % Catatan: Tidak diaudit. 26

27 4. Rencana Usaha

28 Rencana Usaha Equity Capital Markets: Electronic trading, termasuk online tradingpada 4Q09. Asset Management: Retail segment: memperkuat direct sales force. Institutional segment: mengembangkan aliansi strategis dengan lembagalembaga keuangan/bank-bank terkemuka. Investment Banking dan Debt Capital Markets: Fokus pada IPO obligasi korporasi. 28

29 T E R I M A K A S I H 29