Presentasi Perusahaan

Transkripsi

1 Presentasi Perusahaan PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk Date: As of 31 st March

2 Disclaimer Dokumen ini telah disiapkan oleh PT. Steel Pipe Industry Indonesia ("SPINDO" atau "Perusahaan") semata-mata untuk tujuan informasi, dan kecuali ditujukan untuk keperluan yang lain, bersifat sangat rahasia dan tidak dapat diambil, dibuat ulang atau didistribusikan kembali kepada orang lain. Dengan menghadiri presentasi ini, peserta setuju untuk tidak menghapus dokumen ini dari ruang konferensi di mana dokumen tersebut disediakan tanpa izin tertulis dari Perusahaan. Para peserta sepakat untuk tidak memfoto, menyalin atau membuat ulang dokumen ini kapan saja selama presentasi atau saat Anda memilikinya. Dengan menghadiri presentasi ini, Anda setuju untuk terikat dengan pembatasan di atas. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan dimulainya proses hukum terhadap Anda. Bukan tujuan Perusahaan untuk menyediakan, dan Anda tidak boleh bergantung pada dokumen ini sebagai penyediaan, analisis lengkap atau komprehensif terhadap posisi keuangan atau prospek Perusahaan. Informasi yang terkandung dalam dokumen ini belum diverifikasi secara independen dan dokumen ini mengikuti verifikasi, penyelesaian dan perubahan tanpa pemberitahuan. Informasi yang terkandung dalam dokumen ini merupakan informasi pada tanggal terkini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan, dan keakuratannya tidak dijamin. Perusahaan tidak berkewajiban memperbarui atau menyimpan informasi terkini yang terkandung dalam materi ini setelah tanggal perjanjian ini. Dengan demikian, tidak ada perwakilan atau jaminan, tersirat maupun tersurat, dibuat atau diberikan oleh atau atas nama Perusahaan, atau direksi dan afiliasinya atau orang lain apa pun dan sebaiknya tidak menaruh keyakinan untuk tujuan apa pun, kejujuran, akurasi, kelengkapan atau kebenaran, atau kesalahan atau kelalaian dalam informasi yang terkandung dalam materi ini. Baik Perusahaan, direksi, pejabat atau karyawannya maupun orang lain tidak menerima tanggung jawab apa pun atas segala macam kerugian yang timbul dari penggunaan dokumen ini atau isinya atau apapun yang berkaitan dengan itu. Pada Dokumen ini terdapat informasi historis Perusahaan yang tidak boleh dianggap sebagai indikasi kinerja atau hasil di masa mendatang. Pada Dokumen ini juga mungkin terkandung pernyataan pandangan kedepan yang berdasarkan sifatnya, tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang signifikan. Pernyataan pandangan ke depan ini menggambarkan pandangan terkini Perusahaan sehubungan dengan peristiwa masa depan dan bukan merupakan jaminan kinerja atau hasil di masa mendatang. Hasil aktual, kinerja, atau pencapaian Perusahaan dapat berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian di masa mendatang yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan pandagan ke depan tersebut. Pernyataan pandangan ke depan tersebut didasarkan pada berbagai asumsi mengenai strategi bisnis Perusahaan saat ini dan masa depan serta lingkungan di mana Perusahaan akan beroperasi di masa depan, dan harus dipahami bersama dengan asumsi tersebut. Prediksi, proyeksi atau perkiraan ekonomi atau tren ekonomi pasar tidak selalu mengindikasikan masa depan atau kemungkinan kinerja Perusahaan, dan perkiraan kinerja keuangan Perusahaan tidak dijamin. Jika ada, seharusnya tidak ada ketergantungan yang didasarkan pada pernyataan pandangan ke depan ini. 2

3 Ikhtisar Data Keuangan Income Statement (IDR bn) Revenue Gross Profit Net Income Balance Sheet (IDR bn) Current Assets Non Current Asset Total Asset Current Liabilities Non Current Liabilities Total Liabilities Total Equity Ratios Gross Margin 16,8% 21,6% 21,4% 15,4% Net Profit Margin 6,4% 4,4% 3,2% 0,2% Return on Asset 3,9% 2,9% 1,7% 0,1% Return on Equity 9,3% 6,2% 3,9% 0,3% Current Ratio 1,4x 1,3x 1,2 1,5 Liabilities to Equity 1,4x 1,1x 1,3 1,2 Liabilities to Asset 0,6x 0,5x 0,6 0,5 3

4 Sekilas Perusahaan 4

5 Produsen Pipa Baja Terbesar di Indonesia PT Steel Pipe Industry Indonesia ( Spindo ) didirikan oleh CV Gayantara, C.Itoh & Company Limited dan Kawasaki Steel Corporation pada tahun 1971 sebagai perusahaan investasi asing dan kemudian berubah menjadi perusahaan investasi dalam negeri pada tahun 1993 Produsen terkemuka produk pipa baja dan dianggap sebagai yang terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas produksi. Hingga Maret 2017, total kapasitas produksi mencapai lebih dari50kmt/bulan Penjualan& Pelanggan Utama Penjualan Langsung* Portofolio produk terdiri dari beragam jenis pipa yang disesuaikan (atau "dibuat sesuai pesanan") dan standar (atau "dibuat untuk stok") karbon dan stainless steel dan produkproduk terkait pipa Pasar Konsumen utama meliputi 1) konstruksi, infrastruktur dan utilitas 2) minyak & gas 3) furnitur dan 4) otomotif Produk dijual dengan merek premium "Tetsura" dan "Spindo". 98,7% dari pendapatan dihasilkan di dalam negeri Penjualan Tidak Langsung Komponen lain dari pendapatan termasuk 1) layanan pipa baja seperti pelapisan, pencukuran, pemotongan 2) pengujian kendali mutu laboratorium dan 3) penjualan barang bekas Distributors Agents Proses produksi Dikenal dengan Baik untuk Keunggulan Industri Baja karbon dan gulungan baja stainless Memotong gulungan baja menjadilebar, dilengkungkan, dan dilanjutkan dengan mengelas pada ujung sambungan SPINDO Produk Pipa Baja API Certification SNI Marking Certification Quality Assurance Test ISO 9001:2008 * Hanya pelanggan yang dipilih 5

6 Riwayat Perusahaan : Ibnu Susanto mengakuisisi 90% saham di PT Spindo 1991: PT Radjin mendirikan Pabrik Pasuruan, yang menandai awal dari kemampuan kami untuk memproduksi spiral welded pipes 1996: Memperoleh sertifikasi API 5L 0313 untukl proses spiral welding 1998: Bergabung dengan PT Radjin : Mendirikan Unit Karawang 2007: Memperoleh Sistem Manajemen Mutu ISO TS untuk pipa-pipa otomotif pada Unit Karawang 2009: Menjadi pemasok Yamaha (salah satu dari 10 perusahaan manufaktur sepeda global) : Didirikan sebagai perusahaan investasi asing yang didirikan di Indonesia oleh PT Gayantara, Itochu Corporation dan Kawasaki Steel Corporation : Memperoleh sertifikasi Occupational Health and Safety Management System ("OHSAS") 2013: Penawaran Saham Perdana PT SPINDO pada tanggal 28 Januari 2013, mengumpulkan US $ 88 juta 2014: Memulai operasi Unit Sidoarjo 2015: Peresmian perluasan pabrik SPINDO Unit 5 - Karawang 2015: Penandatanganan nota kesepahaman antara SPINDO, JFE Steel Corporation dan Marubeni-Itochu Inc 2016: Terpilih sebagai Perusahaan Terbaik 40 oleh Asosiasi Analis Indonesia dan menjadi anggota indeks Kompas : Mulai mengoperasikan warehouse di Bandung dan Jakarta 2017: Mulai mengoperasikan warehouse di Samarinda 6

7 Dewan Komisaris Wardana Hudianto Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris SPINDO sejak Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Cakra Bhakti Para Putra sejak 2003, yang sebelumnya memegang 93,8 persen dari modal saham yang ditempatkan di SPINDO. Pada tahun 1993 hingga 1998, beliau adalah Presiden Komisaris PT. Radjin, Surabaya, yang bergabung dengan SPINDO pada tahun Soesilo Widjaja Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen SPINDO sejak April 2012 dan anggota komite audit. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai General Manager SPINDO dari tahun 1997 hingga 2008 dan Asisten General Manager PT Indonesia Steel Tube Works, sebuah perusahaan manufaktur baja Indonesia dari tahun 1973 hingga Makmur Widjaja Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen SPINDO sejak April 2012, dan anggota komite audit. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Makinta Securities sejak Agustus Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Business School pada tahun Ingewati/Kong Ay Ing Beliau menjabat sebagai Komisaris PT SPINDO, Tbk. sejak Beliau adalah istri dari Tjahjono Tedjosoemo, salah satu pendiri SPINDO. Endang Fifi Susanto Beliau menjabat sebagai Komisaris SPINDO sejak Sebelumnya beliau menjabat sebagai General Manager PT. Sarana central Bajatama, Tbk. dari tahun 1995 hingga 1998, dan Staf Senior Hans Tuanakota & Mustofa, Akuntan Publik dari tahun 1993 hingga Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari University of Western Australia pada tahun 1992.

8 Dewan Direksi Ibnu Susanto Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT SPINDO sejak tahun Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Sarana Baja sejak 1973, Presiden Direktur PT Sarana Surya Sakti sejak 1974, Presiden Direktur PT Nugraha Purnama sejak 1977 dan Direktur Utama PT Indometal Centraltama Industry sejak Beliau juga mengambil peran sebagai Presiden Komisaris PT Cakra Bhakti Putra sejak 1997 dan PT Saranacentral Bajatama, Tbk. Sejak Sebelumnya, Beliau bekerja untuk PT Radjin dari 1972 hingga 1997 sebagai Presiden Direktur, yang bergabung dengan PT SPINDO pada tahun The, Hanny Purnomo Beliau menjabat sebagai Direktur Independen di PT. SPINDO sejak tahun Beliau memulai karier sebagai MIS Manager di PT Pelayaran Nusantara Meratus pada tahun 1992, Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dan Manajemen Industri di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 1990, sebelumnya beliau juga menyelesaikan pendidikan Diploma III Statistika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun Tedja Sukmana Hudianto Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT SPINDO sejak Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Cakra Bhakti Para Putra sejak Beliau lulus dari Waseda University, Jepang pada tahun 1989, jurusan Komunikasi Elektronik. Beliau juga mengambil peran sebagai Direktur PT Kasih Jatim, perusahaan pengembangan real estat, Direktur PT NAR Stainless Steel Center, perusahaan manufaktur baja dan Direktur PT Poses, sebuah perusahaan perdagangan Indonesia di mana PT SPINDO memiliki 20% saham. Sebelumnya, Beliau bekerja untuk PT Radjin dari 1993 hingga 1998 sebagai direktur. Soediarto Soerjoprahono Beliau menjabat sebagai Direktur Penjualan & Pemasaran PT SPINDO sejak tahun Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Sarana Baja sejak 1973, Direktur PT Nugraha Purnama sejak 1997, Direktur PT Indometal Centraltama Industri sejak 1989 dan Komisaris Utama PT Saranacentral Bajatama, Tbk. sejak Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Komisaris PT Radjin sejak 1972 hingga 1997, yang bergabung dengan PT SPINDO pada tahun Pada tahun 2002 hingga 2011, beliau menjabat sebagai Direktur PT Saranacentral Bajatama, Tbk., produsen baja Indonesia. Tikman Utomo Beliau menjabat sebagai Direktur Operasional PT SPINDO sejak tahun Beliau lulus dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1970, jurusan Teknik Mesin. Beliau juga menyelesaikan kursus manajemen dan produksi umum di Mitra Management Center pada tahun Beliau memulai karirnya di industri baja sejak 1972 hingga 1996 di PT Radjin, posisi Beliau sebagai manajer produksi. 8

9 Fasilitas Produksi dan Daftar Jenis Distribusi Spindo Karawang Unit Produksi 5 Bandung & West JKT Warehouse Samarinda Warehouse Spindo Surabaya Unit Produksi1,2,3 Spindo Sidoarjo Unit Produksi 6 Spindo Pasuruan Unit Produksi 4 Unit No. of Lines Production Type 1 5 HFW (Dia. ¼ 8 ) 2 2 HFW (Dia. 5/8 3 ) 5 TIG (Dia. ¼ 4 ) 3 3 HFW (Dia. ½ 8 ) 4 4 SSAW (Dia ) HFW Heavy Gauge Steel Carbon (Dia ) Thickness 2.5mm 6.5mm) HFW Carbon Steel (Dia. ½ 4 ) 1 HFW SS (Dia ) 6 9 HFW (Dia. 3/8 3 ) 9

10 72 Meters long - without joint SSAW pipe for use in Jetty Project Development in Kalimantan Ikhtisar Perusahaan 10

11 Key Highlights 1 Memimpin Posisi Pasar dengan Rekam Jejak Operasi Jangka Panjang 2 End Market yang Beragam dan Portofolio Produk dengan Fundamental Industri yang Menarik 3 KlienJangkaPanjangyang KuatdanHubunganyang Sangat Baik dengan Pemasok 4 Margin relatif stabil, dengan Kemampuan Pembentukan Arus Kas yang Stabil 5 Manajemen Liabilitas Aktif 6 Tim Manajemen yang sangat berpengalaman dengan Rekam Jejak yang baik 11

12 Memimpin Posisi Pasar dengan Rekam Jejak Operasi Jangka Panjang Produsen pipa baja terbesar menurut kapasitas produksi Sudah Beroperasi Lebih Dari 45 Tahun Satu-satunya Pemasok untuk proyek-proyek besar di Indonesia seperti konstruksi dan infrastruktur Biaya tetap per MT dengan rata rata lebih rendah dari Pipa Baja yang di produksi Pangsa Pasar Dalam Negeri SPINDO pada tahun % Mampu mengoptimalkan produksi di seluruh fasilitas dengan dapat mengalokasikan masing-masing mesin kami ke sejumlah pipa tertentu, sehingga mengurangi waktu henti alat berat dan limbah dari skrap 65% SPINDO Others Pertumbuhan tonase produksi tahunan yang kuat dan stabil Production Volume ('000 MT per year) 12

13 Pemasok Bahan Baku Desember 2017 dan September

14 Rata Rata Penjualan Januari 2017 April 2018 (kg/idr) Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Average Material Group Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price Sales Price April 2018 March 2018 Peb 2018 Jan 2018 Dec 2017 Nov 2017 Oct 2017 Sept 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 Peb 2017 Jan P. Perabot Hitam P. Perabot Putih P. Perabot GI P. Hitam P. Hitam Konstruksi P. Galvanis P. GI P. SS Ornamen P. SS Industri P. Spiral Api P. Spiral Saluran P. Spiral Pancang P. Mech. Tube CR P. Mech. Tube HR P. Mech. Tube HRPO P. Mech. Tube SSCR Tiang Telepon Tiang Listrik Tiang Lampu Engsel (Hinge) Aksesoris Strip Plat Scrap/Aval Harga rata-rata all product Harga jual pipa (IDR/kg) Harga jual strip/plat (IDR/kg) Harga jual lainnya (IDR/kg) Harga jual scrap (IDR/kg)

15 Pasar Konsumen dan Penggunaan Pipa Baja Pasar Konsumen Kegunaan Utama % dari penjualan Pipa tahun 2016 % dari Penjualan Pipa Tahun 2017 %Sep 2018 Konstruksi, Infrastruktur dan Utilitas Pipa struktural Hidran api (alat penyiram) Perancah Tiang listrik dan saluran Pembangkit listrik dan pengolahan air Pipa air 63 % 67 % 68 % 1% 0% 0% Minyak & Gas Transmisi dan distribusi pipa minyak dan gas Otomotif Suku cadang sepeda motor dan mobil termasuk frame kursi mobil, rangka sepeda motor, peredam kejut, silinder dan knalpot 19 % 19 % 18 % Furniture Ceret, kompor, meja, kursi (termasuk kursi roda), tempat tidur rumah sakit, rak handuk, troli, sepeda, gantungan pakaian dan baby walker 18 % 14 % 14 % Catatan : % kemungkinan jumlah tidak 100% karena pembulatan 15

16 2 Keragaman Pasar Konsumen dan Produk Portofolio Fleksibilitas operasional untuk melayani berbagai macam pasar Perincian pendapatan per segmen industri berdasarkan nilai Bahan baku umum diproses menjadi produk pipa baja yang mendukung industri dengan pertumbuhan yang tinggi Kemampuan unik untuk mengkonversi stok persediaan menjadi aplikasi industri yang berbeda dari barang-barang bernilai tambah, tergantung pada permintaan Mesin dapat dengan mudah ditata kembali untuk melayani permintaan pasar yang berbeda Perincian antara dibuat sesuai pesanan dan dibuat untuk persediaan % dari pendapatan Untuk minyak & gas, otomotif, furnitur, infrastruktur Perincian pendapatan per produk berdasarkan nilai Untuk infrastruktur, konstruksi, utilitas, furnitur 16

17 Fleksibilitas untuk Menghasilkan Berbagai Pipa untuk Melayani Industri yang Berbeda Tipe Produk Pasar Utama Tipe Produk Pasar Utama Spiral Pipes Non API Konstruksi, infrastruktur, dan utilitas Mechanical Pipes Otomotif Spiral Pipes API Minyak dan Gas Furniture Pipes Furniture Water Pipes Konstruksi, infrastruktur, dan utilitas Stainless Pipes Industri dan Furniture Black Pipes Non API Konstruksi, infrastruktur, dan utilitas Poles InInfrastruktur Black Pipes API Minyak dan Gas Strips and Plates Konstruksi, sebagian besar melalui distributor 17

18 Performa Penjualan(Tahun2015 September 2018) As of 30 Sep As of 31 December Average/month Sales in Quantity (Ton) (unaudited) (audited) (unaudited) (audited) Strips andplate Spiral Pipe Non API Spiral Pipe API Water Pipe Black Pipe non API Black Pipe API Mechanical Pipe Furniture Pipe Stainless Pipe Pole Services & Others (1) Total sales volume exclude afval Increasing sales tonage 10,24% -11,38% -2,66% 20,06% Total Sales volume (excludestrips,plate and services & others) % Increasing sales tonage (exc. Strips plates services and others) 0,05% 7,52% -4,41% 21,64% Sales of Afval Total sales include afval

19 Performa Penjualan(Tahun2015 September 2018) Sales in Value (Mio.IDR) As of 30 Sep As of 31 December Average/month (unaudited) (audited) (unaudited) (audited) Strips and Plate Spiral Pipe Non API Spiral Pipe API Water Pipe Black Pipe Non API Black Pipe API Mechanical Pipe Furniture Pipe Stainless Pipe Pole Services & Others (1) Total sales value exclude afval Increasing total sales value 24,88% 12,38% -9,05% 6,40% Total sales value (exclude Strip plates services and others) % Increasing sales value(exc. Strips plates services and others) 18,31% 26,31% -12,64% 10,08% Sales of Afval Total sales include afval Notes 1: for services & others are excluded scrap sales 19

20 Performa Penjualan(Tahun2015 September 2018) As of 30 Sep 31 December Sales Price (IDR/kg) (unaudited) (audited) Strips and Plate Spiral Pipe Non API Spiral Pipe API Water Pipe Black Pipe Non API Black Pipe API Mechanical Pipe Furniture Pipe Stainless Pipe Pole Services & Others (2) Average Sales Price (IDR/kg) % increase of average sales price 13,28% 26,81% -6,57% -11,38% Average Sales Price only pipe (IDR/kg) % increase of avg sales price (only pipe) 18,25% 17,47% -8,60% -9,50% Notes 2: for services & others are excluded scrap sales 20

21 Volume Penjualan Bulanan ( Tahun 2017 September 2018) Sales in Quantity (Ton) Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Total Strips andplate Spiral Pipe Non API Spiral Pipe API (0) (0) 79 Water Pipe Black Pipe non API Black PipeAPI Mechanical Pipe Furniture Pipe Stainless Pipe Pole Services & Others (1) Total sales (in tonage) Notes 1: for services & others are excluded scrap sales sales monthly of afval Sales in Quantity (Ton) Jan Feb March April May June July Aug Sep Total Strips andplate Spiral Pipe Non API Spiral Pipe API Water Pipe Black Pipe non API Black Pipe API Mechanical Pipe Furniture Pipe Stainless Pipe Pole Services & Others (1) Total sales (in tonage) Notes 1: for services & others are excluded scrap sales sales monthly of afval

22 Volume Penjualan Bulanan ( Tahun 2017 September 2018) Sales in value (mio.idr) Jan Feb March April May June July August Sept Oct Nov Dec Total Strips andplate Spiral Pipe NonAPI Spiral PipeAPI Water Pipe Black Pipe non API Black PipeAPI Mechanical Pipe Furniture Pipe Stainless Pipe Pole Services & Others (1) Total sales (in value) Notes 1: for services & others are excluded scrap sales 2017 sales monthly ofafval Sales in value (mio.idr) Jan Feb March April May June July Aug Sep Total Strips andplate Spiral Pipe NonAPI Spiral PipeAPI Water Pipe Black Pipe non API Black PipeAPI Mechanical Pipe Furniture Pipe Stainless Pipe Pole Services & Others (1) Total sales (in value) Notes 1: for services & others are excluded scrap sales 2018 sales monthly ofafval

23 3 KlienJangkaPanjangyang KuatdanHubunganyang Sangat Baik dengan Pemasok Profil pelanggan yang beragam Profil pemasok yang beragam Lokasi pabrik dan gudang yang strategis agar dapat memenuhi pemberitahuan permintaan pengiriman dalam waktu yang singkat Customer dengan loyalitas tinggi, mis. Klien otomotif mengutamakan keamanan, dan karenanya membutuhkan waktu untuk menyetujui vendor Penjualan Langsung dan Tidak Langsung % of Revenue Kemampuan untuk dengan mudah mlakukan perubahan proporsi pasokan dari pemasok internasional dan lokal dan mencapai harga yang optimal karena pesanan didasarkan pada Spot Kontrak Daya tawar yang kuat yang dihasilkan dari pesanan dengan skala relatif lebih besar dariapda kompetitor memberikan SPINDO kemampuan untuk mengkonsolidasikan pesanan di seluruh segmen industri Akses ke bahan baku premium yang jumlahnya terbatas atau dengan kualitas yang lebih baik Telah menandatangani nota kesepahaman antara SPINDO, JFE Steel Corporation ("JFE"), Marubeni-Itochu Steel Inc. ("MISI") dan Marubeni-Itochu Steel Pte. Ltd ("MISP") Kontribusi oleh Pemasok* Risiko konsentrasi terbatas di antara 10 pelanggan teratas % of Revenue *Jumlah mungkin tidak mencapai 100% karena pembulatan 23

24 Harga jual dan biaya material (Tahun September 2018) 24

25 Tren harga penjualan pipa dan biaya material HRC impor& lokal (Januari September 2018) 25

26 Trenbiayamaterial HRC & CRC (impor& lokal) (Januari Februari 2018) 26

27 Trenbiayamaterial HRC & CRC (impor& lokal) (Januari Februari 2018) 2014 Jan Peb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec crc lokal crc impor hrc lokal hrc impor Jan Peb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec crc lokal crc impor hrc lokal hrc impor Jan Peb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec crc lokal crc impor hrc lokal hrc impor Jan Peb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Peb crc lokal crc impor hrc lokal hrc impor

28 KapasitasPemanfaatanBulanan( Januari2014 September2018) 28

29 KapasitasPemanfaatanBulanan( Januari2014 September2018) 29

30 Rasio Yield Bulanan ( Januari2014 -September 2018) 30

31 Rasio Yield Bulanan ( Januari2014 -September 2018) 31

32 Ekspansi Kapasitas Mesin untuk tahun

33 Penghargaan dan Sertifikasi API Spec 5L certified Spindo was selected member of Kompas 100 Stock selection August 2016 Spindo was selected as Best 40 Company according to Association of Indonesian Securities Analyst October 2016 Spindo obtained a Certificate of Indonesia National Standartd issued by SNI Spindo obtained a Certificate of Authority to use the Official API Monogram issued by American Petroleum Institute (API) Spindo obtained a Certificate of OHSAS issued by SAI Global Spindo obtained a Certificate of ISO 9001 Quality Management System issued by SAI Global Spindo obtained a Certificate of ISO/TS Automotive Quality Management System issued by SAI Global 33

34 Kebijakan Regulasi Pada Sektor Baja Berikutadalahklausuldaninisiatifkebijakanpemerintahtertentu(misalnyapelatihantentangsertifikasi) yang diambil untuk melindungi industri pipa baja Policy Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M- Ind/Per/2/2016 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 82/M- DAG/PER/12/2016 Inpres No 2 Tahun 2009 Permenperin No. 57/M-In/PER/6/2006 Permenperin No. 102/2009 Permenperin No. 16/2011 Permenperin No. 54 Tahun 2012 Permenperin 02/M-IND/PER/1/2014 Permenperin No. 3/2014 Permen ESDM No, 15/2013 BP Migas PTK 007 Revisi III Permen BUMN No. PER-15/MBU/2012 jo PER- 05/MBU/2008 Permen Kominfo No. 4 Tahun 2009 UU 3/2014 Overview Mandatory Implementation of Indonesian National Standards for plumbing steel pipes With or Without Zinc Layer CompulsoryWith or Without Zinc Layer Compulsory Provisions on the Import of Iron or Steel, Alloy Steel and its Derivative Products Consumption of domestic goods and supply of product/services to government The appointment of surveyors as executors of verification Guidelines for consumption of domestic goods and supply product/services to government Provisions and procedure of calculation TKDN and BMP Guidelines for the Use of Domestic Products for the development of electricity infrastructure Guidelines for Increasing the Use of Domestic Products in Procurement of Government Goods / Services On procurement of goods / services which financing not come from the state budget, local government budget, including PDN, PHLN Use of domestic products in upstream oil and gas business activities Supply chain management guidelines in KKKS environments General guidelines for the procurement of goods / services of state-owned enterprises Assessment procedure on achievement of the level of domestic content in the provision of telecommunications Industry regulation 34

35 Tinjauan Bisnis 35

36 SPINDO Surabaya 1 Tinjauan Operasi Tentang Unit Lokasi : Rungkut Industri I/28-32 Surabaya, Jawa Timur Luas Area: m² Fasilitas : Galvanizing, Cut to length shearing machine, slitting, threading, ERW pipe mill, varnish coating, recutting Jumlah Karyawan : 240 (organic) & 290 (outsourcing) Tipe Produksi HFW carbon steel round pipe (Dia. 1/4 8 ) Target Industri Infrastruktur (ERW) Pendingin(ERW) Kelistrikan dan Konstruksi rangka/langit-langit (GI) Pipa Air (ERW Galv) KapasitasProduksi/ Tingkat Pemanfaatan MT /Percentage (%) 68% 69% 71% 81% Tingkat pemanfaatan = Total volume produksi (MT) / Kapasitas desain pabrik (MT) 36

37 SPINDO Surabaya 2 Tinjauan Operasi Tentang Unit Lokasi : Rungkut Industri II/10 Surabaya, Jawa Timur Luas Area : m² Fasilitas : SS pipe mill, Stainless steel pipe annealing & pickling, Stainless steel pipe polishing, ERW pipe mill, varnish coating, threading, Cut to length shearing machine, slitting machine Jumlah Karyawan : 136 (organic) & 71 (outsourcing) Tipe Produksi HFW carbon steel round pipe (Dia. 5/8 3 ) TIG SS round pipe(dia. 1/4 4 ) TIG SS Oval pipe (15X30, 16X25) TIG SS Rectangular pipe (15X20 40X60)) TIG SS square pipe (15X15 50X50) Target Industri Infrastruktur (ERW) Tiang Baja(SUS) Furniture (SUS) Peralatan medis, jalur pipa kimia(sus) KapasitasProduksi/ Tingkat Pemanfaatan MT /Percentage (%) 58% 52% 56% 53% Tingkat pemanfaatan = Total volume produksi (MT) / Kapasitas desain pabrik (MT) 37

38 SPINDO Surabaya 3 Tinjauan Operasi Tentang Unit Lokasi : Jl Mastrip No. 860 Karangpilang Surabaya Luas Area : m² Fasilitas : 3 Line ERW pipe dan 2 Line Galvanize Jumlah Karyawan : 176 (organic), 196 (Outsourcing) Tipe Produksi HFW (Dia. 1/2 8 ) Target Industri Infrastruktur (ERW), Pendingin(ERW) Pipa Air (ERW Galv) Minyak dan Gas (ERW) KapasitasProduksi/ Tingkat Pemanfaatan MT /Percentage (%) 62% 55% 57% 57% Tingkat pemanfaatan = Total volume produksi (MT) / Kapasitas desain pabrik (MT) 38

39 SPINDO Pasuruan Operation Overview Tentang Unit Lokasi : Jl Kabupaten Desa Cangkringmalang Beji-Pasuruan Luas area : m² Fasilitas : 4 line SAW pipe, 1 line 3LPE coating, 2 line external epoxy, 1 line internal epoxy, 1 line cement lining Jumlah Karyawan : 179 organic, 60 (Outsourcing) Tipe Produksi SSAW (Dia ) Target Industri Infrastruktur (SAW) Piling/foundation work (SAW) Pipa Air(SAW) Minyak dan Gas (SAW) KapasitasProduksi/ Tingkat Pemanfaatan MT /Percentage (%) 32% 53% 30% 51% Tingkat pemanfaatan = Total volume produksi (MT) / Kapasitas desain pabrik (MT) 39

40 SPINDO Karawang Tinjauan Operasi Tentang Unit Lokasi : Jl. Mitra Raya blok F2, Desa Parangmulya Karawang Jawa Barat Luas area : 50,000 m² Fasilitas : Slitting machine, Tubing Mills, Press Cut Cutting Machines, Circular Saw Cutting Machine Jumlah Karyawan : 450 (organic) & 150 (Outsourcing) Tipe Produksi HFW Heavy Gauge Carbon Steel Pipe (Dia. 1-2 ½ ) Thickness 2.50 mm 6.50 mm HFW Carbon Steel Pipe(Dia. 1/2-4 ) Thickness 0.3 mm 4.0 mm HFW SUS Pipe (Dia /2 ) Thickness 0.8 mm 1.9 mm Target Industri Otomotif Infrastruktur Furniture KapasitasProduksi/ Tingkat Pemanfaatan MT /Percentage (%) 26% 30% 35% % Tingkat pemanfaatan = Total volume produksi (MT) / Kapasitas desain pabrik (MT) 40

41 SPINDO Sidoarjo Tinjauan Operasi Tentang Unit Lokasi : Jl Pahlawan, Cemengkalang, Sidoarjo, East Java Luas area: m² Fasilitas : ERW pipe mill, recutting, Epoxy coating process, slitting machine Jumlah Karyawan : 167 (organic) & 48 (Outsourcing) Tipe Produksi HFW carbon steel round pipe (Dia. 3/8 3 ) Square pipe (15X15 60X60) Rectangular pipe (12.7 X X 80) Target Industri Infrastruktur (ERW), Furniture (ERW) Karoseri (ERW) Kelistrikan dan Konstruksi rangka/langit-langit (GI) KapasitasProduksi/ Tingkat Pemanfaatan MT /Percentage (%) 44% 55% 42% Tingkat pemanfaatan = Total volume produksi (MT) / Kapasitas desain pabrik (MT) 41

42 Warehouses Tinjauan Operasi Jakarta Barat Warehouse Bandung Warehouse Samarinda Warehouse JakartaBarat Warehouse Bandung Warehouse Samarinda Warehouse Size (m 2 )