Manual Book Approval SO Over Limit

Transkripsi

1 Manual Book Approval SO Over Limit Cara Inject Fitur ke Database : 1. Jalankan FINA, kemudian buka Database yang ingin di- inject 2. Klik menu Add On 3. Klik menu Install 4. Kemudian akan muncul form berikut: 5. Masukkan SN (Serial Number) pada kolom yang tersedia 6. Klik OK 7. Setelah SN berhasil ter-inject dengan baik, maka akan muncul informasi seperti berikut: 8. Informasi Script Injection Version : xxx bisa berbeda, namun tidak masalah 9. Klik OK, kemudian tutup FINA

2 10. Jalankan ulang FINA dan buka Database yang sudah di- inject. Setting 1.1. Setting Limit SO a. Login sebagai user yang diberikan otorisasi membuat dan mengedit customer b. Klik menu Essential Data [Persiapan Data] Pilih Menu Customer c. Pilih salah satu Customer Klik Tab, Terms, etc. d. Pada form Customer, Terms, etc ini, isi kan limit SO yang diberlakukan e. Klik tombol OK untuk menyimpan dan menerapkan setting limit SO Setting User Approval SO a. Login sebagai user level admin b. Klik Menu Essential Data [Persiapan Data] User Profile c. Pilih login Name yana akan melakukan Approval

3 d. Pada bagian Full Name harus diisi dengan nama APPROVAL e. Klik tombol Save 1.3. Setting SO Approval a. Klik Menu Essential Data [Persiapan Data] Setting SO Approval b. Menu di SO Approval Setting 1. NEED APPROVAL Field = Setting di Extended Mapping Sales Order Header Custom Field 11 dengan Type Boolean. Menandakan transaksi SO membutuhkan Approval. 2. APPROVED Field = Setting di Extended Mapping Sales Order Header Custom Field 12 dengan Type Boolean. Menandakan transaksi SO sudah di approved. 3. Use CBD = Isi 1 jika membuat SO dengan termin COD tanpa perlu meminta Approval. 4. CBD Field = Setting di Extended Mapping Sales Order Header Custom Field 13 dengan Type Boolean. Cawang saat SO yang dibuat harus dibayar dahulu sebelum

4 dikirim. Status di daftar transaksi jika ceklis CBD (CustomField13) menjadi over limit. 5. Include Overdue = Fitur ini ada hubungannya dengan allow over due sales invoice yang ada di Options -> Transaction ->Allow over due Sales Invoice. Cawang, jika memperbolehkan ada Sales Invoice yang sudah jatuh tempo tetapi masih bisa membuat Sales Order dan nonaktifkan allow over due sales invoice yang terdapat di Options. 6. Top position of Approve Button = isi penempatan di modul Sales Order dimulai dari 0. Cara Penggunaan 2.1. Cara Pakai a. Limit SO lebih kecil dari pada nilai SO 1. Login sebangai user Sales 2. Buka Form SO 3. Lengkapi header dan detai SO sesuai dengan kebutuhan. I. Misal Limit SO untuk customer Budi Sungkono = 2,000,000 II. Buat SO Senilai 3,000,000

5 III. Jika nilai SO lebih besar dari nilai limit, maka transaksi tidak dapat disimpan dan akan muncul error Credit limit telah terlewati IV. Jika transaksi ingin tetap di proses maka harus klik tombol Need Aprroval, akan tampil pesan, klik OK V. Klik tombol save b. Proses Approval 1. Login senbagai user Approval 2. Klik Menu Transaction List Sales Sales Order 3. Klik Preview Approval Request

6 4. Lalu klik tombol Approve, kemudian Klik OK 5. Jika Klik tombol Reject maka SO akan otomatis Close 2.2. Cara pakai Include Overdue a. Tidak di cawang fitur Allow over due Sales Invoice yang berada di Options -> Transaction ->Allow over due Sales Invoice

7 b. Pastikan sudah setting Number of over due sales invoice di master pelanggan di isi berapa banyak Faktur Penjualan yang di izinkan belum lunas. c. Cawang Include Overdue yang ada di SO Approval Setting

8 d. Membuat transaksi SO -> Pilih Pelanggan -> Klik tombol Need Approval akan memunculkan peringatan Ok peringatannya, lalu masukan SO seperti biasa, lalu save. Jika langsung memasukan barang tanpa klik need approval dahulu, akan memunculkan peringatan Peringatan tersebut juga akan muncul jika Include Overdue di SO Approval Setting tidak di cawang.

9