KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( HMETD )

Transkripsi

1 KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( HMETD ) Keterbukaan Informasi ini merupakan perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh Perseroan dalam Situs Web Bursa Efek dan Perusahaan Terbuka pada tanggal 5 September 2018 dan 10 Oktober Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham PT Asia Pacific Investama Tbk dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( POJK No.32/2015 ). PT ASIA PACIFIC INVESTAMA Tbk. Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam Industri Tekstil dan Garmen melalui Entitas Anak Berkedudukan di Jakarta Barat Kantor Pusat: Puri Indah Financial Tower, Lantai 7, Unit #01-03 Jalan Puri Lingkar Dalam, Blok T-8 Jakarta Barat, Telepon: (021) ; Faksimili: (021) corporate_secretary@apacinti.com Situs web: Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum HMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut. Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2018

2 PENDAHULUAN Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal melalui penerbitan saham baru dengan nilai nominal saham baru yaitu Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ( Saham Seri C ), yang akan dikeluarkan melalui pelaksanaan HMETD ( Penambahan Modal Melalui HMETD ). Penambahan Modal Melalui HMETD ditujukan untuk pelunasan pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasinya, penambahan kepemilikan saham di entitas anak, dan/atau modal kerja; dengan mekanisme yang akan ditetapkan kemudian dan diumumkan kepada para pemegang saham pada saat pernyataan pendaftaran ke OJK dilakukan. Untuk menunjang rencana Penambahan Modal Melalui HMETD tersebut, Perseroan juga bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham terkait peningkatan modal dasar melalui penambahan seri saham baru, yaitu Saham Seri C. Sesuai ketentuan dalam POJK No.32/2015, pelaksanaan Penambahan Modal Melalui HMETD wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penambahan Modal Melalui HMETD dalam jangka waktu yang wajar, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal Melalui HMETD, serta akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. A. Keterangan Umum tentang Perseroan UMUM Perseroan didirikan dengan nama PT Mayatexdian Industry berdasarkan Akta Pendirian No. 105 tanggal 10 Februari 1987, diperbaharui dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 561 tanggal 30 April 1987 yang keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 320 tanggal 25 Juni 1987 yang dibuat di hadapan notaris pengganti Lieyono, SH, Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 250 tanggal 19 Oktober 1987 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta ( Akta Pendirian ). Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C HT TH-87 tanggal 17 November 1987 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan No tanggal 22 September Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 28 Juni tahun 2018 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH tanggal 5 Juli B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 8 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta Pusat serta Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % Modal dasar: Seri A (nominal Rp1.000 setiap saham) Seri B (nominal Rp250 setiap saham) Jumlah modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh: Seri A (nominal Rp1.000 setiap saham) PT World Harvest Textile ( WHT ) ,76%

3 PT Intiperkasa Wirasentosa ,18% PT Krida Bhumi Raya ,01% PT Apac Century Corporation ,01% Masyarakat ,50% Seri B (nominal Rp250 setiap saham) WHT ,77% Masyarakat ,77% Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor ,0% Seri A (nominal Rp1.000 setiap saham) Seri B (nominal Rp250 setiap saham) Saham Dalam Portepel Seri A (nominal Rp1.000 setiap saham) Seri B (nominal Rp250 setiap saham) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 5 Maret 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29, tanggal 28 Maret 2018, keduanya dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris: Tony Pesik Komisaris: Benny Soetrisno Komisaris Independen: Sintong Panjaitan Direksi Presiden Johnny Pesik Carel Christanto Machmud Buntomi Pe Maria Indra Ivan Pesik INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL MELALUI HMETD A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham sehubungan dengan Penambahan Modal Melalui HMETD Perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum dengan menerbitkan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya (tujuh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham ( HMETD ). Penambahan Modal Melalui HMETD ini akan dilaksanakan dalam bentuk tunai dan/atau bentuk lain yang diperbolehkan berdasarkan POJK No. 32/2015. B. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham Mengingat belum ditetapkannya ketentuan-ketentuan atas Penambahan Modal Melalui HMETD, Perseroan tidak dapat memberikan analisis yang rinci sehubungan dengan dampak spesifik dari Penambahan Modal Melalui HMETD terhadap kondisi keuangan Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa rencana Penambahan Modal Melalui HMETD akan memperbaiki struktur modal Perseroan, dimana total ekuitas akan meningkat dan pinjaman menurun sebagai dampak pelaksanaan konversi pinjaman menjadi saham. Di samping itu, jika rencana penambahan kepemilikan saham di entitas anak dilakukan, akan memperkuat posisi pengendalian efektif Perseroan atas entitas anak.

4 Sehubungan dengan dampak dari rencana Penambahan Modal Melalui HMETD terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana Penambahan Modal Melalui HMETD dengan asumsi: 1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Seri C sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini (yaitu (tujuh miliar)). 2. Peningkatan modal dasar dengan penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp100 setiap saham telah disetujui oleh RUPSLB dan dilaksanakan. 3. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Seri C mereka. Keterangan Saat ini Proforma Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % Modal dasar: Seri A (nominal Rp1.000 setiap saham) Seri B (nominal Rp250 setiap saham) Seri C (nominal Rp100 setiap saham) Jumlah modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh: Seri A PT World Harvest Textile ,76% ,25% PT Intiperkasa Wirasentosa ,18% ,21% PT Krida Bhumi Raya ,01% ,17% PT Apac Century Corporation ,01% ,00% Masyarakat ,50% ,69% Seri B PT World Harvest Textile ,77% ,18% Masyarakat ,77% ,83% Seri C PT World Harvest Textile ,10% PT Intiperkasa Wirasentosa ,98% PT Krida Bhumi Raya ,83% PT Apac Century Corporation ,00% Masyarakat ,76% Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor ,00% ,00% Seri A Seri B Seri C Saham Dalam Portepel Seri A Seri B Seri C Dalam hal para pemegang saham utama tidak akan melaksanakan HMETD miliknya, maka Perseroan akan meminta pihak lain untuk bertindak sebagai pembeli siaga untuk sisa Saham Seri C yang tidak diambil bagian dalam Penambahan Modal Melalui HMETD. Bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan terkena dilusi kepemilikan atas saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 82,68% (delapan puluh dua koma enam delapan persen). C. Perkiraan Rencana Penggunaan Hasil Penawaran Umum Terbatas III Penambahan Modal Melalui HMETD merupakan Penawaran Umum Terbatas III. Perseroan berencana untuk menggunakan hasil Penawaran Umum Terbatas III ini, (setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III), untuk pelunasan pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasinya, penambahan kepemilikan saham di entitas anak, dan/atau modal kerja.

5 D. Informasi Penyetoran Saham Dalam Bentuk Lain Selain Uang Sebagian penyetoran modal Perseroan oleh pemegang saham dalam Penawaran Umum Terbatas III ini dilakukan dengan menggunakan setoran selain uang (inbreng) oleh pemegang saham Perseroan PT World Harvest Textile ( WHT ), yang dilakukan dalam bentuk saham pada entitas anak. Dalam hal ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Saham tanggal 31 Agustus 2018 dengan WHT ( Perjanjian Pengalihan Saham ), sebagaimana telah dipublikasikan oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material yang diterbitkan di Suara Pembaruan tanggal 4 September 2018 dan di Harian Terbit tanggal 30 Oktober Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Saham, Perseroan membeli seluruh saham yang dimiliki oleh WHT pada entitas anak sebesar 50,43% dari modal disetor dan ditempatkan di entitas anak tersebut, yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Independen Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan untuk melakukan penilaian. Berdasarkan laporan penilaian tersebut, nilai wajar entitas anak yang akan dibeli oleh Perseroan adalah Rp (dua ratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah). E. Lain Lain Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum HMETD. INFORMASI MENGENAI RUPSLB Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam rangka pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD dengan jadwal waktu RUPSLB sebagai berikut: 1. Pemberitahuan RUPSLB dan pengumuman Keterbukaan Informasi terkait 5 September 2018 Penawaran Umum HMETD 2. Pengumuman panggilan RUPSLB 20 September Daftar pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB (recording date) 9 Oktober Pengumuman Ralat Pemanggilan RUPSLB 10 Oktober Pengumuman perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan 10 Oktober 2018 Informasi terkait Penawaran Umum HMETD 6. Pengumuman perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi terkait Penawaran Umum HMETD 31 Oktober Penyelenggaraan RUPSLB 1 November Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB 5 November 2018 INFORMASI TAMBAHAN Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat: PT Asia Pacific Investama Tbk Puri Indah Financial Tower, Lantai 7 Jalan Puri Lingkar Dalam, Blok T-8, Jakarta Telepon: (021) ; Faksimili: (021) Situs web: